Die FG Qualitätsoffensive für mehr Qualität in der Finanzbranche
- Top qualifizierte, ganzheitliche Beratung
- Service, der Zeit und Kosten spart
- Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen
- Individuelle Betreuung und regelmäßige Feedbacks
- Ineinandergreifende Konzepte und Lösungen mit Mehrwert
„Besonders gut gefällt uns die gemeinsame langfristige Planung der Finanzen, das Eingehen auf unsere Wünsche, das Ausräumen unserer ‚Ängste‘, das Erklären der Produkte, sodass auch ein normaler Mensch diese versteht, und das kurzfristige Reagieren, wenn jede Minute zählt. Ohne diese Punkte während der letzten fast 10 Jahre hätten wir nun kein Haus!
Vor allem passt aber das Zwischenmenschliche, ohne welches eine solch tiefe Vertrauensbasis nicht existieren würde. Ich denke, dies sagt alles.“
Unser Finanzkonzept
Allfinanzberatung muss ganzheitlich sein.
Analyse
Was sind Ihre Ziele und Wünsche? Wie sieht Ihre aktuelle finanzielle Lage aus? Was ist Ihnen wichtig? Wie möchten Sie beraten und betreut werden?
Finanzchecks
Ist alles noch im „grünen“ Bereich? Wie entwickelt sich Ihr Vermögen? Erfordern veränderte Ziele oder Rahmenbedingungen eine Feinjustierung? Das (und mehr) überprüfen wir für Sie regelmäßig.
Betreuung
Bei Fragen oder Wünschen: Sie haben stets Ihren ganz persönlichen Ansprechpartner. Wir gehen mit Ihnen alles genau durch und melden uns automatisch, wenn Handlungsbedarf besteht.
Beratung
Wie können Sie Ihre Ziele realistisch erreichen? Beispielsweise indem Sie bestehende Geldanlagen optimieren. Andere Anlageformen in Erwägung ziehen. Regelmäßig bestimmte Beträge investieren. Zusätzliche Steuervorteile oder Förderungen nutzen.
Wir ...
- überprüfen Gewinnprognosen, Solidität und Inflationssicherheit Ihrer Geldanlagen
- finden aus zahlreichen Angeboten die für Sie persönlich besten
- definieren mit Ihnen gemeinsam Ziele
- gehen mit Ihrem Geld so sorgsam um, als wäre es unser eigenes
- setzen auf ganzheitliche, langfristige Beratung
- pflegen vertrauensvollen Umgang
- stellen Sie und Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt unseres Handelns
Individuelle Betreuung in jeder Lebensphase
Die Beratungsphilosophie
Die Säulen unseres jahrzehntelangen Erfolges im Überblick
Das feste Fundament für Ihr sorgenfreies Leben
Egal, in welcher Lebenslage Sie sich befinden, wir sind für Sie da.
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Vermögen
| Vorsorge
| Immobilie
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Liquidität
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Absicherung
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Was können wir für Sie tun? Rufen Sie uns an für ein erstes unverbindliches Beratungsgespräch.